Tervezett saját részvény tranzakció

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tőkepiaci törvény”) 6. számú mellékletének 31. pontja alapján a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság („MOL”) ezúton bejelenti, hogy megállapodást kíván kötni körülbelül 6 millió darab tulajdonában lévő ”A” sorozatú MOL törzsrészvény értékesítéséről a Magnolia Finance Limited („Magnolia”), Jersey-ben bejegyzett (22 Grenville Street, St Helier, Jersey, Channel Islands JE4 8PX) társaság részére. A Magnolia közleménye szerint a Magnolia hozzávetőleg 690 millió euró értékű, lejárat nélküli, átváltható értékpapírok (az „Átváltható Értékpapírok”) kibocsátását tervezi – amelyek a kibocsátást követő ötödik és a tizedik év között átválthatók ”A” sorozatú MOL törzsrészvényekre – az Amerikai Egyesült Államokon, Japánon, Jersey-n, Kanadán, Magyarországon és Lengyelországon kívüli intézményi befektetők részére az (Amerikai Egyesült Államokbeli) 1933. évi Értékpapírtörvény Regulation S szabályának megfelelően. Az Átváltható Értékpapírok forgalomba hozatalára nem a Tőkepiaci törvény és a PSZÁF engedélye alapján kerül sor. A kibocsátás kizárólagos szervezője a Morgan Stanley & Co. International Limited.

A MOL az értékesítéssel egyidejűleg egy swap megállapodás aláírását tervezi a Magnolia-val, amely alapján a MOL visszavásárolhatja az „A” sorozatú MOL törzsrészvényeket bizonyos korlátozott esetekben.

A MOL nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel vagy kontrollal a Magnolia-ban, de a nemzetközi számviteli szabványoknak megfelelően IFRS szerinti beszámolójában konszolidálni fogja a Magnoliát.

A tranzakció feltételeinek nyilvánosságra hozatala az Átváltható Értékpapírok sikeres értékesítése és a tranzakciós dokumentáció aláírása után, 2006. március 10-én várható.